ייבוא וייצוא

העלה/י קובץ אקסל עם העמודות: לקוח, קטגוריה, חברה, תאריך, ושדות הסכומים הרלוונטיים. העמלה תחושב אוטומטית לפי טבלת העמלות. מומלץ להוריד תחילה את התבנית.

ייבוא ישיר מקובץ האקסל המקורי של הסוכנות — כולל גיליונות ביטוח, פנסיה, השתלמות/גמל ופוליסות השקעה. הערכים (צפי היקף, צפי תשלום ניוד, נפרעים) נלקחים כפי שהם מהקובץ, ללא חישוב מחדש.